己二酸行业发展趋势及下游需求结构分析

己二酸生产工艺成熟,市场供应稳定,全球市场已进入稳定发展阶段,年均增速维持在3%左右。中国市场-年年均增速为7%,基本与国民经济发展速度持平,整体平稳快速增长。但随着未来中国下游市场结构变化及需求放量,己二酸需求还是有较大增长空间。从下游需求结构来看,国内与全球仍有较大的差异,但呈现逐渐靠近趋势,未来尼龙66、可降解塑料PBAT、TPU等将成为需求增长的主要动力。

1、尼龙66行业

中国尼龙行业产能约吨规模,整体保持9%的增速,尼龙6和尼龙66占据行业的绝对主导。根据罗兰贝格的分析报告,尼龙66的年需求增长率为9.4%。随着己二腈技术壁垒的突破和需求增长带来的尼龙66产能集中投放,尼龙66行业供需格局将发生重大变化,尼龙66价格将有可能出现下降。未来,随着尼龙66价格下调和供应充足,预计年国内尼龙66可新增约50万吨用量。按1吨尼龙66消耗耗0.吨己二酸,则需要增加己二酸用量约28万吨。

2、PBAT等新兴行业

目前中国是全球最大的塑料生产国与消费国,据卓创统计数据,国内塑料的表观消费量在万吨/年附近,塑料制品的表观消费量在万吨/年附近。其中禁塑令管控最严的购物袋、农膜和外卖包装袋,国内一年消费超过万吨,市场空间巨大。在绿色环保的大趋势下,国家密集出台相关“限塑”、“降塑”的法规、政策,可降解塑料的需求快速提升,行业增长空间扩大。

年国务院常务会议通过的《固体废物污染环境防治法(修订草案)》中明确鼓励研发、生产环境中可降解的薄膜覆盖物和商品包装物。年1月,国家发改委、生态环境部印发的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,明确控制“白色污染”的时间表及限用、禁用范围。提出研发推广绿色环保的塑料制品及替代产品,探索培育有利于规范回收和循环利用、减少塑料污染的新业态新模式。

年7月,国家发改委、生态环境部等九部门联合印发的《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》,督促各个省市完成阶段性目标。这将加速我国由“限塑”到“禁塑”的转变进程。

我国禁塑限塑的政策加码下,可降解塑料行业迎来爆发式增长。PBAT属于石油基生物降解塑料,产业链较为成熟,拥有良好的使用性能和经济性,是目前生物降解塑料研究中市场应用最广泛的可降解材料之一。目前,PBAT的主流生产方法为共酯化方法,该工艺操作简单,工艺流程短、原料利用率高、反应时间短、生产效率高。PBAT的原料包括己二酸、PTA和BDO,国内企业已经具备PBAT量产技术。

据统计,-年国内将有二十多个PBAT项目开始建设。随着新增项目越来越多,预计前期相对富裕的原料可能跟不上PBAT的新增需求,原料配套将成为未来PBAT行业竞争的重要影响因素。作为PBAT主要原料之一的己二酸,也将迎来新一轮的发展。

3、TPU行业

TPU名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶,主要分为聚酯型和聚醚型它硬度范围宽、耐磨、耐油、透明、弹性好,在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用,无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。我国TPU产业起步晚,现正处在高速发展期,近五年国内TPU产量年均增长率为13%,未来随消费结构升级和多领域需求扩大,产量将保持高速增长。年我国TPU产能约万吨/年,年度消耗己二酸约30万吨,按年增长率13%计算,到年,TPU行业可新增己二酸用量25万吨。

4、1,6-己二醇等其它新兴行业

在1,6-己二醇领域,山东元利、东营庆祥以及神马在建1,6-己二醇项目,合计产能10万吨,对应需配套10万吨的己二酸产能。同时尼龙56等新兴行业的兴起,也将推动己二酸需求的快速增长。综上分析,到年,己二酸的市场新增需求量将超过万吨/年。




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