我国尼龙6行业发展现状分析

①国内产量稳步增长,但产品结构以中低端为主

近年来,受益于原料己内酰胺国产供应的瓶颈被打破,原料自给率大幅提高以及下游领域的快速发展,尼龙6聚合生产技术取得长足进步,我国尼龙6行业快速发展,进口量呈明显下滑态势,常规化产品基本以自给自足为主。

根据中国石油和化学工业联合会、海关数据等显示,年我国尼龙6切片产量约为万吨,表观消费量约为.7万吨,尼龙6切片进口量约为25.3万吨,进口依赖度已下降至5%左右。

然而,目前市场上国内中低端产品相对充裕,而高端质量产品相对较少。受生产技术壁垒、设备先进性、原材料质量等因素影响,个别中高端产品进口依赖度仍较强,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化的消费升级需求。

②下游消费格局仍以纤维为主,工程塑料、薄膜领域应用相对较少

在下游应用方面,尼龙6纤维因其柔软、质轻、耐磨、回弹性好等突出特点,在纺织品和服装市场领域的需求不断增长,国内尼龙6切片也主要应用在尼龙纤维领域。在工程塑料和薄膜领域,年我国尼龙6工程塑料和薄膜的消费量约占尼龙6切片消费量的30%,而西欧、美国、日本等国的工程塑料及薄膜的消费占比均在50%以上1。受益于汽车、轨道交通、电子电器等工业领域的不断进步,近年来我国尼龙6产业在工程塑料和薄膜等领域的应用占比得到了提升,但仍相对低于发达国家的水平。

③下游应用趋向精细化、差别化,对行业产品升级提出新的挑战

近年来,随着人们生活品质的不断提高,对于高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需求将会快速增长,生产高附加值的差别化、功能性尼龙已成为行业发展重点方向。

受益于聚合和纺丝生产技术的进步,我国出现了各种高强、细旦、多孔、异形等差别化尼龙6纤维,但由于设备、技术壁垒等限制因素,国内能够大批量生产功能性、差别化尼龙6纤维的企业数量相对有限;工程塑料方面,我国尼龙6塑料产品基本上集中在中、低端市场,高性能尼龙产品进口量较大,对外依存度较高,尼龙6在高端工程塑料方面仍有较大的发展空间。

④行业整体发展水平稳步提升,但与国外发达地区仍存在一定差距

随着近几年尼龙6行业发展迅速,产业集中度不断提升,规模经济效益也较为明显。一方面企业平均规模不断增大,行业内主要生产企业产能基本上都达到20万吨/年以上,且呈现出不断向浙江、江苏、福建和山东地区集中的态势,产业集中度不断提高;另一方面由于我国聚合技术水平的提高,生产装置趋向规模化、自动化和节能化,生产效率不断提高,企业规模化效益逐渐显现。

我国尼龙产业逐渐缩小了与世界水平的差距,但仍然存在着一些问题,如发展方式没有根本转变,总体技术开发能力相对薄弱,虽然部分优质企业产品已经达到了进口替代水准,但全行业整体来看仍存在产品结构不尽合理的情况,部分高端尼龙领域仍存在一定依赖,仍有较大的发展空间。

⑤行业整体发展受上下游波动影响较大

尼龙6行业的发展不仅取决于行业本身生产技术、设备水平影响,同时也取决于上游原材料的供给及下游需求的变化,行业整体发展受上下游波动影响较大。21世纪以前,受制于我国己内酰胺供应数量和质量限制,国内尼龙6切片行业发展速度较慢。21世纪开始,我国逐渐突破己内酰胺技术限制,尼龙6切片行业发展潜力逐渐释放。随着国内尼龙6生产装置的陆续投产和聚合技术的进步,我国尼龙6切片产量实现了快速上升,由年约万吨增长至年约万吨,产量增长率整体保持在10%以上。

己内酰胺是生产尼龙6切片的主要原材料,主要通过“石油——苯——己内酰胺”的路径制得,因此报告期内,尼龙6切片价格与己内酰胺价格息息相关,而己内酰胺价格主要受市场供给和国际油价波动的影响:年至年上半年,由于国内己内酰胺产量不断增加、供求矛盾逐步缓解,且国际油价在供需关系的波动冲击下整体呈下跌趋势,使得己内酰胺市场价格也整体呈下降趋势;年下半年至年,随着国际油价回升,己内酰胺市场价格止跌回升,并在年四季度达到相对高位;年末至年6月末,国际油价受地缘政治、宏观经济波动等因素影响出现快速上涨后逐渐回落的趋势,而己内酰胺价格出现一定的回落。




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